理财顾问年终工作总结范文

发布时间:2021-07-31 06:10:50

  随着时间的流逝,年底马上就要到了,也是应该对自己一年的工作进行分析总结。下面是小编为大家整理的理财顾问年终工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。

  理财顾问年终工作总结(一)

  20xx年我在xx企业集团xx理财顾问岗位工作。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,*嗥诩湟险孀际钡赝瓿勺约旱墓ぷ魅挝瘢荒懿萋史笱芰耸隆N颐堑募缟峡伎缸琶袷略鹑危彩碌媒魃餍⌒模裨蛩媸笨赡芤桓鲂⌒〉拇砦蟪械Q现氐暮蠊冻鼍薮蟮拇郏僖膊皇且痪涠圆黄鸷鸵恢降狼甘樗芙饩觥

  “天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成*澹П涑赏拢啻χ劳耆煌T谡饩薮蟮淖渲校颐强赡茚葆澹悦#薹砩鲜视π碌幕肪场N颐且残砜床还咂笠抵洳锌岬木赫薹ㄈ淌芡轮淠还匦牡难凵窈脱杂铩:芏嗍焙蚓醯米约好挥惺艿搅斓贾赜茫傻闹皇且恍┪薰刂匾脑踊睿约旱奶嵋榛蚬ぷ鞑荒艿玫嚼*宓目隙āW霾怀龀杉ㄊ保嵊欣醋愿鞣矫娴难沽Γ*宓难凵碌某胺怼6谘#型Ю鲜Φ墓匦暮椭С郑咳罩皇巧仙峡危芮崴伞3Q缘溃汗ぷ饕涣侥晔す嗄甑亩潦椤A礁鲈碌氖*时间虽然不长,但是我从中到了很多知识,关于做人,做事,做学问。

  一、自学能力

  “在大学里学的不是知识,而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外,课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少,当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问,*时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化,查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况,在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势,最后找准时机,选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放,有英语专业的,有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会,它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的,这在我们培训中就显现出来了,在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程,这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代,知识更新太快,靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨,不断学*不断积累,遇到不懂的地方,自己先想方设法解决,实在不行可以虚心请教他人,而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。

  二、工作很轻松

  我和几个同学一起租房住,住的地方离工作的地方不算是很很远,有6个公车站,但是每天早上7点3就得起床去挤公交车,因为公车确实太挤了,这还不要紧,最重要得是还塞车,一塞下来就是未知数。公司还有一个好处就是周末从来不加班,因为周末的外汇是不开盘的,还有就是一些国外比较重要的节日如圣诞等,我们*嘁蠛苎细瘢惺恳欢ㄒ埃蛄齑づ疲舷掳喽家蚩ǎ俚交蛟缤硕际且酃ぷ实模颐潜匦肟酥谱约海荒芩嫘乃夭幌肷*嗑筒焕矗幌裨谘?梢运辆酰翟诓幌肷峡蔚氖焙蚩梢蕴涌危杂尚矶唷

  每日重复单调繁琐的工作,时间久了容易厌倦。象我就是每天就是坐着对着电脑看k线图和一些相关的经济指标,显得枯燥乏味,中午休息的时候可以上qq和其他同学聊聊天之类的。但是工作简单也不能马虎,你一个小小的错误可能会给客户带来巨大的麻烦或损失,还是得认真完成。如果哪个客户有意向的还得到处奔波去商谈。而事实上所有的业务并不是一次就能交易成功的,他们必须具备坚忍不拔的个性,遭遇挫折时绝不能就此放弃,犯错遭领导责骂时不能赌气就辞职。一直以来,我们都是依靠父母的收入,而有些人则是大手大脚的花钱。也许工作以后,我们才能体会父母挣钱的来之不易,而且要开始有意识地培养自己的理财能力,我们刚毕业,工资水*普遍不高,除掉房租餐费和日常的开支,我们常常所剩无几,一不留神可能就入不敷出成为月光一族,但此时我们再也不好意思伸手向父母要,因此很多时候我们要合理支配我们手中的这笔少的可怜的`钱。

  理财顾问年终工作总结(二)

  回顾即将过去的一年,我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。

  进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学*我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学*的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的*台,令我在工作中不断的学*,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。

  在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,

  第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。

  第三、业务水*还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:

  第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

  第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学*,向老同志学*,向书本、向网络学*,首先学*客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。

  第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。

  第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,*衡银行与客户之间的时间分配。

  在接下来的20xx年,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学*和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水*。

  理财顾问年终工作总结(三)

  本人xx于20xx年xx月x日入职,入职以来,我努力工作和学*,在与领导、同事的学*和接触中,不断完善补充行业专业知识,个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处,在今后的工作中,将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。

  一、工作总结

  市场部按照投资公司总体发展战略规划,以及投资项目管理工作的实际需要,针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况,配合部门作好项目投资的前期准备工作,为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中,我深切地体会到,作为市场部的一份子,不仅思想上要与公司规章制度保持一致,行动上更要与市场同步,时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时,极力做到“以事业统一思,以发展凝聚力量,以实干树立形象”。

  (一)基本的学*与培训方面学*与培训方面包括:公司规章制度的学*、专业知识的学*、综合素养技能的培训等。

  通过公司规章制度的学*,让我迅速了解公司工作环境与流程,促使我快

  速地进入工作状态,提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训,让我尽快熟悉部门相关的工作内容,并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作,初步学*了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容,提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训,加深了我对办公系统和软件的运用规范,做出符合要求的工作文件,强化我的商务礼仪、提高我的展业技能,在培训中熟练掌握展业技巧。

  1、学*和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;

  2、学*理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容等;

  3、学*公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。

  (二)业务拓展方面

  工作以来,我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目,其中发现xx行业最具投资潜力,进而,对xx行业进行了初步的开展工作。整个过程,我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况,并且独自撰写了xx项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点,我进行了多次的修改,基本完成了xx的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据,和部门以后业务拓展提供了参考。

  (三)信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集,这同时也是我的优势所在。工作过程中,我通过各种渠道,其中包括实地走访、网络渠道等,以及个人的人际关系,收集各种业内相关信息,以此来完成上级和部门交代的任务。

  (四)市场部内务工作

  1、完成了*时的会议相关信息记录,项目相关数据统计,项目相关图表的修改与制作,并及时制作成Excel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考;

  2、完成了*时相关项目的资料的分类与整理,以及一些资料的打印、复印等。

  (五)项目的跟踪工作

  我们市场部各负其责,做到“宏观不漏项,微观要精准”。

  1、配合部门完成了对xx项目周边的楼房等售价的信息收集;

  2、协助部长完成了对xx项目的整个经济指标分析的修改与调整;

  3、与部员一起研究xx项目的风险控制,并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定;

  4、在部长的带领下,经过反复的论证,一起完成了xx项目的《初步合作意向方案》,并由部长提交给公司审核。

  二、工作中存在的问题

  (一)个人专业技能还很肤浅,综合素养还需不断学*进步,自我工作时间安排有待完善,工作效率有待提高。

  (二)业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。

  (三)个人信息收集的渠道有限,人际关系网有待扩宽,信息收集较为单一。

  三、如何改进存在问题

  (一)加强专业技能的培训。*时多查看、收集相关专业知识的内容,多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍,并且积极投入工作,在工作中不断的充实专业技能。

  (二)提高综合素养。*时多阅读商务礼仪方面资料,在日常的工作中强化自身修养,做到技能与素养并举。

  (三)完善工作安排。在日后的工作中,整理出自己的职业计划,做到工作有条有理,从而提高工作的效率。

  (四)扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系,建立联系,从而搭建我们投资公司的业务网。

  (五)扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学*,了解更多收集信息的渠道,从而建立起完善的信息收集网,使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。

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